CRM

Обновлено: 25.04.2023

Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

Обновлено: 24.04.2023

Сделка — это карточка в CRM, которая помогает оценить ваши взаимодействия с клиентами на разных этапах продаж. Главная задача CRM — фиксировать все заявки на доске воронки продаж.

Обновлено: 07.04.2023

При работе в сфере продаж или управления проектами необходимо следить за множеством сделок и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории сделок, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Обновлено: 19.04.2023

Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

Обновлено: 31.03.2023

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать сделки по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение сделки.

Обновлено: 31.03.2023

С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.

Обновлено: 31.03.2023

В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

Обновлено: 31.03.2023

Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Обновлено: 26.04.2023

Вы можете отслеживать работу с контактами, просматривать историю взаимодействия и ход работы в сделках. При необходимости можете вручную добавлять новые данные, оставлять комментарии или связываться с контактом напрямую. 

Обновлено: 07.04.2023

При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Обновлено: 13.09.2022

Вы можете импортировать контакты с полями в CRM, чтобы добавить новые контакты или изменить информацию в уже существующих контактах.

Обновлено: 13.03.2023

Вы можете экспортировать контакты из CRM в файл, чтобы сохранить данные и затем, при необходимости, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения контактов. Вы также можете перенести контакты в сервис рассылок и продолжить коммуникацию с клиентами.

Обновлено: 24.04.2023

С помощью раздела «Задачи» вы можете планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам своей команды, а также следите за их исполнением на доске задач в режиме «Канбан» или на определенный период в виде списка.

Обновлено: 07.04.2023

Чтобы достичь запланированных целей проекта, вы можете разбить работу на конкретные шаги и создать задачу под каждый из них. В карточке задачи сформулируйте, какое действие нужно выполнить, какие требования к ожидаемому результату, кто ответственный за выполнение, какие сроки реализации и другую полезную информацию.

Обновлено: 07.04.2023

По ходу выполнения задачи вы можете менять ее статус, перемещая карточку по доске, оставлять комментарии, просматривать историю или редактировать основную информацию в карточке задачи.

Обновлено: 07.04.2023

При управлении проектами необходимо следить за множеством задач и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать историю работы над задачей, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.

Обновлено: 12.09.2022

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Обновлено: 31.03.2023

Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

Обновлено: 31.03.2023

Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

Обновлено: 31.03.2023

Вы можете добавлять поля и теги к задачам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

Обновлено: 05.12.2022

Вы можете добавлять поля и теги к контактам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить местоположение вашего контакта, его предпочтения, указать статус клиента и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.

Обновлено: 06.03.2023

Вы можете настроить интеграцию CRM и «Google Календарь». Это позволит добавлять события из вашего календаря в задачи CRM и наоборот. Так менеджеры не пропустят важные события и мероприятия компании.

Обновлено: 19.09.2022

Интеграция CRM c Binotel позволяет принимать и совершать звонки, назначать ответственных менеджеров, сохранять и воспроизводить запись телефонных разговоров. Все это поможет улучшить работу с клиентами и повысить эффективность бизнеса.

Обновлено: 03.08.2022

С помощью интеграции CRM c Tilda вы можете передавать данные пользователей после заказа товаров или регистрации через формы в Tilda и автоматически создавать сделки и контакты в CRM. Затем вы можете настроить автоматическую коммуникацию с клиентом через различные каналы связи внутри сервиса SendPulse.