Как создать компанию

Раздел с компаниями помогает систематизировать и структурировать данные о клиентах на уровне организаций, а не отдельных контактов. Компании могут быть классифицированы по различным параметрам, таким как отрасль, размер, местоположение.

В CRM системе можно связывать контакты с компаниями. Это помогает лучше понимать структуру организации клиента, отслеживать все взаимодействия и сделки с конкретной организацией, что важно для долгосрочных отношений.

Рассмотрим, как создать компанию и привязать контакты.

Создайте компанию

Вы можете создать компанию в разделе компании или при редактировании контакта.

Перейдите в Контакты (Contacts) > Компании (Companies) и нажмите Добавить компанию (Add company).

Введите название компании. Можно ввести до 255 символов.

Выберите ответственного за общение с компанией.

Чтобы выбрать ответственного, вам нужно пригласить пользователя и выбрать для него роль с доступом к CRM: Компании. Читайте подробнее: Роли пользователей.

Чтобы создать компанию в карточке контакта, откройте карточку и в секции Компании нажмите + Добавить компанию. К примеру, вы можете указать эту связь, если при общении с клиентом вы узнаете, какую компанию он представляет.

Добавьте контактные данные

В секции О компании (About company) введите контактные данные представителя компании:

Если у вас больше контактных данных, нажмите + Добавить (+ Add) под каждым каналом коммуникации. Рекомендуем добавлять сотрудников компании как контакты в секции Сотрудники компании.

Добавьте дополнительную информацию

В поле Годовой оборот (Annual revenue) введите сумму годового оборота и выберите валюту. Годовой доход показывает информацию о финансовом состоянии компании, что позволит оценивать ее долгосрочные возможности и сравнивать с другими компаниями.

В поле Адрес (Business address) введите улицу, номер дома, город, регион/штат, почтовый индекс и страну главного офиса компании. Рекомендуем указывать полный адрес без опечаток, чтобы избежать проблем с отправкой документов или посещением офиса.

Также вы можете добавить свои поля при создании компании или в настройках компаний. К примеру, добавить информацию про тип компании, сферу деятельности и другие данные, которые помогут оценить потребности клиента.

Чтобы создать новое поле, нажмите Добавить поле (+ Add field), введите название и тип поля. После сохранения в поле введите или выберите его значение.

Читайте подробнее: Как настроить поля компаний.

Добавьте сотрудников

В секции Сотрудники компании (Company employees) привяжите контакты к компании — введите контактные данные клиента для связи с ним — имя, фамилию, электронный адрес и телефон. Чтобы добавить дополнительный телефон, нажмите + Добавить (+ Add).

Контакт сотрудника также добавится и в разделе Контакты.

Если контакт уже есть в вашем списке контактов, при вводе имени он автоматически подтянется и вы сможете его выбрать для этой компании.

Чтобы добавить дополнительный контакт, нажмите + Добавить контакт (+ Add contact).

Добавьте файл

Вы можете прикреплять файлы к компании, чтобы материалы были в общем доступе у всех, кто с ней работает. Нажмите + Добавить файл (+ Add file), выберите из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.

После того как заполнили информацию про компанию, нажмите Добавить. Компания будет доступна в списке Контакты > Компании, а также для подвязывания компании в карточке контакта.

Обновлено: 12.07.2024