Как просматривать компании
В этой статье мы рассмотрим, как эффективно управлять списком компаний в CRM: настраивать отображение полей, использовать фильтры для поиска и открывать компании в карточках контактов, сделок и задач.
Просмотр списка компаний
Перейдите в Контакты > Компании. В этом разделе хранятся все созданные компании.
По умолчанию в этом списке отображается название компании, ответственный и дата создания. Чтобы добавить или убрать поля для отображения, нажмите на три точки справа.
Чтобы настроить вывод записей, в правом нижнем углу в поле Отражение выберите количество записей для отражения — 10, 20 и 50.
Поиск компаний
Вы также можете использовать фильтры, чтобы отсортировать компании по определенному критерию. Для этого нажмите Фильтр и выберите критерий:
| Дата создания (Date created) | Укажите свой период времени или выберите опцию Последние … дней (Last ... days) |
| Ответственный (Assigned to) | Выберите одного или нескольких ответственных за компанию. |
| Название компании (Company name) | Укажите название компании. |
| Укажите контактные данные компании. | |
| Телефон (Phone number) | |
| Профиль в мессенджере (Username) | Укажите юзернейм и выберите мессенджер. |
| Мессенджер (Messaging platfrom) | |
| Компания без сотрудников (Company with no employees) | Отметьте, чтобы отобразить компании, в которых нет привязанных контактов. |
| <Ваше поле> | Выберите значение поля, которое создали для компании в настройках. |
Открытие из связанных карточек
Также вы можете перейти в компанию из карточки связанного контакта. Для этого откройте карточку контакта и нажмите на компанию в секции Компании.
Если контакт привязан и к компании и к сделке/задаче, тогда в карточке сделки/задачи в секции Контакт под именем контакта вы можете нажать на компанию, чтобы открыть карточку компании.
Просмотр карточки компании
В открывшейся карточке вверху вы можете посмотреть название компании и ответственного.
Далее вы можете просмотреть контактную информацию, поля и прикрепленные контакты и файлы.
Справа вы можете просмотреть комментарии и события по работе с компанией.
Читайте также: Как работать с компанией.
Обновлено: 12.07.2024
или