Как экспортировать сделки

Вы можете экспортировать данные сделок из CRM в файл, чтобы сохранить данные для отчетности, обработать в виде таблицы или импортировать в другие сервисы хранения сделок. Также вы можете переносить сделки в другую воронку и в ней продолжать работу с ними.

Рассмотрим, как выбрать сделки и перенести или скачать их.

Экспорт в файл

Перейдите в нужную воронку и выберите отображение Канбан или Список.

Вы можете выбрать отдельные сделки, все отображенные на странице или использовать фильтр сделок.

Для этого нажмите Фильтр и выберите условия фильтра. К примеру, вы можете отобрать сделки, закрепленные за определенным ответственным, имеющие нужный статус или добавленные из определенного источника.

Отметьте нужные сделки. Нажмите Экспорт и выберите, в каком формате экспортировать: XLSX или CSV.

Файл, сформированный в фоновом режиме, скачается автоматически в папку загрузок вашего браузера. Вы можете загрузить 5 последних сформированных файлов без создания нового.

Перенос в другую воронку

Вы также можете перенести сделку со всеми данными в другую воронку. Откройте карточку сделки и выберите другую воронку.

Обновлено: 21.10.2024