Как просмотреть статистику по CRM

С помощью дашборда в CRM вы можете смотреть совокупную и визуализированную информацию по всем вашим воронкам, сделкам и ответственным, чтобы контролировать и анализировать эффективность работы.

Чтобы просмотреть статистику, нажмите на CRM в верхней панели или на Главная в левой панели.

Период отображения

Выберите период, за который нужно отобразить статистику по всем показателям на странице. Вы можете выбрать статистику за текущий день, предыдущий день, прошедшую неделю, месяц, квартал или установленные даты.

Общая статистика

В этом разделе просматривайте общее количество активный и завершенных сделок, количество добавленных контактов и сумму сделок за выбранный период по всем воронкам.

Статистика по воронкам

Общие показатели

Ниже по каждой воронке отображается общее количество и сумма активных и завершенных сделок.

Здесь вы также найдете количество сделок по каждому статусу сделок.

Источники сделок

Доступны также круговые диаграммы, где показаны источники добавления сделок.

Источником добавления сделок может быть:

Статистика по ответственным

В разделе Сделки по ответственным справа вы можете посмотреть количество и сумму сделок по каждому ответственному.

Чтобы увидеть текущие и завершенные сделки, переключайтесь между вкладками Активные и Завершенные.

Статистика по интеграциям

CRM можно интегрировать во все сервисы SendPulse. В зависимости от количества подключенных сервисов на главной странице отображается показатель эффективности использования интеграции. Так вы сможете оценить, что еще использовать для развития бизнеса.

Чтобы посмотреть более детальную информацию по подключенным сервисам, нажмите стрелочку вниз.

Статистика по задачам

В разделе Задачи вы можете просмотреть статистику по задачам в трех вкладках: Просроченные, На сегодня, Важные.

Задачи со сроком выполнения в будущем не отображаются в этом поле.

Читайте больше о создании и управлении задачами: Как создать задачу, Как работать с задачей.

Нажмите на название задачи, чтобы перейти в карточку.

Данные по новым сделкам

В разделе Новые сделки вы можете просмотреть все последние созданные сделки. В карточке сделки отображаются название воронки, сумма сделки и ответственный за сделку.

Обновлено: 18.06.2024