Как работать со сделками
Чтобы оптимизировать ресурсы и лучше следить за ходом рабочих процессов, вы можете менять статус сделки, назначать ответственных, завершать, удалять или делиться ими. Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой или группой сделок.
Рассмотрим, как вы можете управлять одной сделкой и группой сделок.
Изменить одну сделку
Нажмите на сделку, чтобы открылась карточка сделки — под ее названием вы увидите следующие действия:
| Изменить статус | Изменяет текущий статус сделки, отражая актуальный этап работы с карточкой. Вы также можете перенести сделку в другую воронку. |
| Изменить ответственного | Назначает нового ответственного за сделку. |
В правом углу доступны следующие действия:
| Завершить сделку | Завершает сделку, фиксируя информацию про ее успешный или неуспешный статус. Все закрытые сделки вы можете посмотреть в разделе Завершенные сделки. |
| Открыть карточку сделки | Открывает карточку сделки, предоставляя доступ к полной информации о сделке. |
| Поделиться сделкой | Копирует ссылку на сделку, которой можно делиться с командой для совместной работы. |
| Дублировать | Создает копию сделки. Вы можете изменить детали сделки, добавить поля и файлы. |
| Удалить сделку | Удаляет сделку из аккаунта вместе со всеми связанными с ней данными. |
Читайте также: Как редактировать сделку.
Изменить группу сделок
Для массовых действий со сделками выберите режим Список.
Отметьте нужные сделки или все сделки на странице. Вы можете выбрать, сколько сделок отображать внизу списка, или отсортировать сделки по определенному критерию с помощью фильтра.
Доступны следующие действия:
| Изменить статус | Изменяет текущий статус сделки, отражая актуальный этап работы с карточкой. Вы также можете перенести сделку в другую воронку. |
| Завершить сделку | Завершает сделку, фиксируя информацию про ее успешный или неуспешный статус. Все закрытые сделки вы можете посмотреть в разделе Завершенные сделки. |
| Изменить ответственного | Назначает нового ответственного за сделку. |
| Удалить сделку | Удаляет сделку из аккаунта вместе со всеми связанными с ней данными. |
Обновлено: 24.07.2024
или