Как редактировать сделку
Чтобы работа со сделками была эффективной, важно поддерживать информацию о них в актуальном состоянии. Для этого вы можете менять название сделки, сумму, срок выполнения, поля, контактную информацию, а также редактировать файлы.
Чтобы отредактировать данные сделки, нажмите на нее.
Сверху карточки сделки находится ее название — его можно менять с помощью иконки карандаша. Для названия вы можете использовать до 120 символов, цифр и букв.
Данные о сделке отсортированы по вкладкам — переключайтесь между ними, чтобы посмотреть и отредактировать нужную информацию.
Во вкладке Общие (General) в секции О сделке (About the deal) можно отредактировать данные в соответствующих полях:
| (Сумма и валюта) | Введите нужное число и выберите валюту из списка. |
| Срок выполнения (Due date) | Нажмите на поле, выберите дату из календаря и установите время.
Также вы можете установить напоминание о сделке, чтобы не пропустить срок выполнения. Для этого в поле Напоминание выберете, за сколько дней оно должно сработать. Чтобы удалить срок, нажмите Сбросить. |
| Тип сделки (Deal type) | Нажмите на тип и выберите нужный. |
| <Ваше поле сделки> | Вы можете добавлять и редактировать информацию по сделкам в созданных полях. Для этого нажмите на нужное поле и введите или выберите новое значение.
Чтобы создать новое поле, нажмите + Добавить поле. Введите название поля и выберите его тип. Затем нажмите напротив поля и введите значение. |
Вы можете настроить просмотр сделки без пустых полей для удобства работы с информацией. Для этого в любой карточке сделки нажмите Скрыть пустые поля (Hide empty fields). После этого вы будете видеть только заполненные поля во всех сделках. Ваши настройки не повлияют на показ информации у других пользователей CRM.
Чтобы вернуть скрытые поля, нажмите Показать пустые поля.
В секции Контакт (Contact) можно отвязывать или привязывать контакты. Информацию о них можно редактировать — нажмите на нужный контакт и вы перейдете в его карточку.
В секции Файл (File) вы можете добавить новые файлы или управлять загруженными. По нажатию на иконку редактирования доступны следующие действия с файлом после загрузки:
| Скачать (Download) | Скачать файл на устройство. |
| Показать в папке (Show in folder) | Показать, где расположен файл в хранилище SendPulse. |
| Убрать из сделки (Remove from deal) | Удалить этот файл из этой сделки, но не из хранилища SendPulse. |
| Удалить (Delete) | Удалить этот файл из сделки и хранилища SendPulse. |
Читайте также: Как просмотреть информацию о сделке и Как управлять сделками.
Обновлено: 29.08.2024
или