Как настроить поля сделок
Вы можете добавлять поля к сделкам, чтобы зафиксировать дополнительную информацию. К примеру, можно добавить название товара, предпочтительный способ доставки или оплаты и так далее, а также использовать эти данные для персонализированного общения.
При редактировании полей в настройках воронки их названия изменятся в карточке каждой сделки автоматически.
Чтобы отредактировать поле сделки, выберите воронку и нажмите Настройки. Перейдите на вкладку Поля. Здесь находятся все поля, которые вы создавали для сделок в карточках.
Вы можете отключать добавленные поля, редактировать или удалять их.
Чтобы изменить порядок полей, зажмите справа от названия поля и переместите в нужное место.
Чтобы добавить новые поля, которые будут доступны по умолчанию при создании сделок, нажмите Добавить поле.
Введите название поля и выберите тип поля:
| Строка (String) | Используется для ввода до 255 текстовых символов. |
| Число (Number) | Используется для ввода чисел. |
| Дата и время (Date and time) | Используется для указания даты и времени. |
| Ссылки (Link) | Используется для добавления ссылки, которая будет кликабельна в карточке сделки. |
| Чекбокс (Checkbox) |
Используется для указания наличия или отсутствия определенных условий, опций или параметров. Это поле не может быть обязательным. |
| Список (List) |
Используется для выбора одного или нескольких значений из предопределенного набора. При создании сделки можно будет выбрать один или несколько предустановленных вариантов. Вы можете указать опцию Разрешать множественный выбор вариантов. |
Чтобы сделать поле обязательным для заполнения, отметьте Сделать обязательным.
После создания поля нажмите Добавить.
Обновлено: 29.07.2024
или