Основы работы

Как начать работать с инструментами в CRM

Настройка CRM

  • Начало работы в CRM

    Обновлено: 03.02.2026

    CRM — это отдельный сервис экосистемы SendPulse, где сосредоточены инструменты для работы с клиентами и командой. С их помощью вы можете управлять продажами, сохранять контакты клиентов и организовывать работу компании.

  • Основы работы с воронкой

    Обновлено: 03.02.2026

    Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

  • Основы работы с доской задач

    Обновлено: 03.02.2026

    С помощью раздела Задания (My tasks) можно планировать и регулировать работу внутри компании. Создавайте задачи себе и участникам команды, а также следите за их выполнением на доске задач в режиме Канбан или на определенный период в виде списка.

  • Как настроить валюту в CRM

    Обновлено: 03.02.2026

    Среди инструментов для работы с финансами в CRM есть возможность выбора валюты, в которой будут храниться данные. Это полезно для компаний, работающих на международных рынках, так как позволяет корректно вести учет доходов в разных валютах.

  • Как настроить автоматизацию в CRM

    Обновлено: 03.02.2026

    Автоматизация CRM помогает уменьшить ручную работу — автоматически создавать контакты, сделки и задания, обновлять данные в полях и отправлять сообщения клиентам и менеджерам после событий в CRM и других сервисах в SendPulse.

  • Как настроить доступы команды к разделам в CRM

    Обновлено: 03.02.2026

    Вы можете приглашать команду для совместной работы над проектом. Разделяйте задачи по работе со сделками, клиентами и задачами между вашим сотрудниками, назначая ответственного.

  • Как настроить видимость разделов CRM

    Обновлено: 03.02.2026

    Владелец аккаунта может ограничить видимость определённых функций CRM. Это позволяет гибко настраивать, кто из команды видит и использует конкретные возможности в системе.

  • Как использовать ИИ в CRM

    Обновлено: 03.02.2026

    С помощью ИИ в CRM вы можете быстрее работать с текстами, письмами и CRM-объектами: сделками, контактами и задачами. Его можно использовать для создания текстов с нуля, редактирования уже написанного контента, подготовки ответов клиентам и улучшения качества коммуникации.

Источники лидов

  • Какие переменные используются в CRM

    Обновлено: 27.10.2025

    Переменные в CRM используются для хранения данных контактов, сделок и задач. Также можно использовать переменные в цепочках Automation, чтобы персонализировать сообщения и задавать условия или параметры действий на основе актуальных значений.

  • Как передавать UTM-метки с форм подписки и оплаты сайтов в CRM

    Обновлено: 14.03.2025

    Если клиент заполнил форму подписки, произвел оплату на вашем сайте или зарегистрировался на курсе SendPulse, вы можете настроить хранение UTM-меток в поля контактов в CRM. Это поможет получить дополнительную информацию о клиентах и ​​создавать отдельные сегменты контактов для дальнейшего взаимодействия с ними.

  • Источники автоматического добавления сделок и контактов

    Обновлено: 21.08.2025

    Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно