Как работать с календарем
С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.
Чтобы перейти в календарь, откройте доску задач и выберите вид отображения Календарь.
В календаре отображаются все задачи, для которых вы выставили срок выполнения.
Если сделка начинается и завершается в один день, она будет занимать одну ячейку этого дня. Задачи, которые выполняются продолжительное время, будут занимать несколько ячеек в календаре.
Желтым выделяется сегодняшний день.
Справа выберите период, за который отображать задачи:
| День | Просмотр сделок за выбранный день. Слева отображается время. Карточка задачи отображается в промежутке времени до завершения этой задачи. |
| Неделя | Просмотр сделок на текущую неделю. Сверху отображается день недели и слева время. |
| Месяц | Просмотр сделок за текущий месяц. Сверху отображается день недели. |
Чтобы перемещаться по календарю, используйте стрелочки слева. Если вы выбрали период отображения Месяц, стрелочка переместит на месяц вперед или назад, если Неделя — на неделю вперед или назад, если День — на день вперед или назад от текущего времени.
Также вы можете создать сделку в календаре. Нажмите на ячейку в нужном временном периоде и откроется карточка создания задачи.
Обновлено: 03.10.2024
или