Как работать с календарем

С помощью календаря в CRM вы можете визуально просматривать задачи по датам, чтобы эффективнее управлять ресурсами и планировать время на выполнение задачи.

Чтобы перейти в календарь, откройте доску задач и выберите вид отображения Календарь.

В календаре отображаются все задачи, для которых вы выставили срок выполнения.

Если сделка начинается и завершается в один день, она будет занимать одну ячейку этого дня. Задачи, которые выполняются продолжительное время, будут занимать несколько ячеек в календаре.

Желтым выделяется сегодняшний день.

Справа выберите период, за который отображать задачи:

День Просмотр сделок за выбранный день. Слева отображается время. Карточка задачи отображается в промежутке времени до завершения этой задачи.
Неделя Просмотр сделок на текущую неделю. Сверху отображается день недели и слева время.
Месяц Просмотр сделок за текущий месяц. Сверху отображается день недели.

Чтобы перемещаться по календарю, используйте стрелочки слева. Если вы выбрали период отображения Месяц, стрелочка переместит на месяц вперед или назад, если Неделя — на неделю вперед или назад, если День — на день вперед или назад от текущего времени.

Также вы можете создать сделку в календаре. Нажмите на ячейку в нужном временном периоде и откроется карточка создания задачи.

    Оцените, насколько полезна статья "Как работать с календарем"

    Оценка: 4 / 5 (5)

    Назад

    Как работать с историей задач и комментариями

    Далее

    Как управлять шаблонами задач

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня