Как завершить сделку

В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

К примеру, вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, или количество завершенных сделок по конкретному клиенту и другим параметрам фильтра, чтобы анализировать эффективность работы.

Завершение сделки

Чтобы завершить сделку, нажмите Завершить сделку (Close deal) и выберите итог сделки Успешная сделка (Deal won) или Неуспешная сделка (Deal lost).

Просмотр завершенных сделок

Выберите воронку, по которой хотите просмотреть завершенные сделки, и нажмите Завершенные сделки.

В списке вы увидите завершенные сделки с их статусом, суммой, ответственным и прочими атрибутами.

Сверху слева вы можете выбрать статус, по которому вы хотите просмотреть сделки — Успешные, Неуспешные или Все. Вы также можете использовать фильтр, чтобы отобрать сделки по определенным параметрам.

Сверху справа вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, а также их сумму.

Чтобы просмотреть детальную информацию по сделке, нажмите на нужную строку в списке.

Переоткрытие сделок

Чтобы вернуть сделку в работу, выберите сделку в списке и нажмите Вернуть в работу (Reopen).

Обновлено: 02.10.2024