Как завершить сделку

В SendPulse CRM вы можете просматривать и фильтровать информацию по завершенным сделкам, а также возвращать завершенные сделки в работу.

К примеру, вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, или количество завершенных сделок по конкретному клиенту и другим параметрам фильтра, чтобы анализировать эффективность работы.

Завершение сделки

Чтобы завершить сделку, нажмите Завершить сделку (Close deal) и выберите итог сделки Успешная сделка (Deal won) или Неуспешная сделка (Deal lost).

Если вы выбрали Неуспешная сделка (Deal lost), добавьте причину в поле Причина завершения (Reason for closing this deal) и при необходимости добавьте комментарий в поле Комментарий (Comment).

После выбора результата сделки нажмите Завершить (Complete).

Причина и комментарий будут сохранены в истории сделки. Чтобы изменить список причин, нажмите Настроить (Customize) в окне завершения сделки или откройте настройки причин неуспешных сделок в настройках воронки.

Просмотр завершенных сделок

Выберите воронку, по которой хотите просмотреть завершенные сделки, и нажмите Завершенные сделки.

В списке вы увидите завершенные сделки с их статусом, суммой, ответственным и прочими атрибутами.

Сверху слева вы можете выбрать статус, по которому вы хотите просмотреть сделки — Успешные, Неуспешные или Все. Вы также можете использовать фильтр, чтобы отобрать сделки по определенным параметрам.

Обратите внимание, что для просмотра неуспешных сделок по причине в фильтре выберите статус Неуспешные (Unsuccessful). Рядом появится параметр Причина завершения (Reason for closing this deal), где можно выбрать одну или несколько причин.

Сверху справа вы можете посмотреть общее количество завершенных сделок, а также их сумму.

Чтобы просмотреть детальную информацию по сделке, нажмите на нужную строку в списке.

Переоткрытие сделок

Чтобы вернуть сделку в работу, выберите сделку в списке и нажмите Вернуть в работу (Reopen).

Обновлено: 11.03.2025