Как просматривать контакты

Вы можете просматривать информацию о всех контактах списком, отдельно и во вкладке Компании. Анализ данных клиентов позволяет получить полную картину взаимодействий с клиентами, понимать их потребности и историю обращений.

Рассмотрим, как просматривать контакты и их данные.

Содержание

В списке контактов

Для просмотра списка контактов перейдите в раздел Контакты (Contacts). В этом списке отображаются все контакты, которые вы создали вручную или добавили при создании сделки, а также подтянувшиеся из автоматического источника сделки.

На странице вы увидите имя контакта и его контактные данные, количество сделок, в которые добавлен контакт, теги и поля контакта.

Для просмотра контактов по определенному критерию можно воспользоваться фильтром.

Пользователю будут показаны только те контакты, которые доступны ему в соответствии с настройками его роли.

Читайте также: Как управлять командой.

Вы можете выбрать, какие поля показывать. Для этого нажмите три точки в верхней части списка и отметьте нужные поля.

Чтобы настроить вывод записей, в нижнем правом углу в поле Отображение выберите количество записей для отображения — 10, 20 и 50.

В карточке контакта

Чтобы развернуть карточку, где хранится вся информация о контакте, нажмите на его имя в списке.

Слева возле имени отображаются:

Имя контакта.
Дата и источник добавления контакта в CRM. Нажмите на значок с источником контакта, чтобы просмотреть его название.
Уникальный ID.

Ниже находится секция с иконками, где собраны все возможные способы связаться с клиентом. Также вы можете управлять контактом, например, создать копию или удалить — для этого нажмите на три точки и выберите действие.

Также в карточке хранятся все контактные данные: почтовые адреса, телефоны и мессенджеры.

Если в карточке хранится несколько контактов, основными будут считаться первый добавленный email и номер телефона — именно они будут участвовать в автоматизированных сценариях. Вы сможете изменить основной контакт вручную.

В поле Ответственный (Assigned to) можно просмотреть ответственного менеджера

Информация о контакте также содержится в атрибутах: полях и тегах, которые вы можете добавлять в настройках.

Также внизу вы можете увидеть:

Привязанную компанию.
Загруженные файлы, связанные с контактом, например, договоры или документы.

Также вы можете просмотреть контактные данные, атрибуты и редактировать их.

Справа в карточке находятся вкладки с разной информацией о контакте и взаимодействии с ним. Переключайтесь между ними для просмотра и редактирования.

История и комментарии (History)	Используется, чтобы оставлять комментарии к контакту, тегать других участников и прикреплять комментарии. Ниже содержит историю работы с контактом, участие в сделках со всеми комментариями. Вы можете выбрать показ всей истории или только комментарии. Читайте подробнее: Как работать с историей контакта и комментариями.
Документы (Documents)	Доступно на тарифе Basic и выше Содержит загруженные документы со статусом и датой загрузки. Эти документы можно просматривать, отправлять по почте, загружать на устройство или отвязывать от карточки. Чтобы создать новый документ с данными, содержащимися в карте, нажмите Сформировать документ. Читайте подробнее: Как создать документ.
Сделки (Deals)	Содержит список сделок, связанных с выбранным контактом. Для добавления новой сделки для выбранного контакта нажмите + Добавить сделку. Введите название сделки, сумму, выберите ответственного, этап воронки и тип сделки. При необходимости создайте новые поля. Нажмите Добавить сделку. Читайте подробнее: Как работать со сделками.
Задачи (Tasks)	Содержит связанные с контактом задачи. Также можно создать новую. Введите название, выберите ответственного, заполните основные данные о задачах и нажмите Добавить задачу (Add task). Читайте подробнее: Как создать задачу да Как работать с задачами. Задача появится в карточке контакта, в ней будет указано название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный. Чтобы отредактировать задачу или просмотреть карточку, нажмите на нее. Чтобы отвязать задачу, нажмите на иконку разъединения напротив названия задачи.
Платежи (Payments)	Доступно на тарифе Lite и выше Содержит информацию о платежах контакта: платежная система, сумма, описание, использованный промокод курса или промокод CRM, статус и дата. Все статусы платежа передаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться к поддержке платежной системы. Читайте подробнее: Источники автоматического добавления сделок: Платежи. Также можно генерировать ссылки для оплаты и делиться ими с клиентами. Читайте подробнее: Как генерировать ссылки для оплаты в CRM.
Звонки (Calls)	Содержит данные о вызовах, которые были совершены посредством интеграции с телефонией: дата и время звонков, продолжительность, тип (входящие, исходящие, пропущенные), запись звонка и ответственный менеджер, взаимодействующий с клиентом. Читайте также: Как подключить телефонию Binotel к CRM.
Курсы (Courses)	Содержит перечень курсов, на которые регистрировался контакт, прогресс прохождения курсов, а также курсы, которые он уже прошел. Читайте также: Как просматривать информацию о студентах.
Подписки (Subscription)	Содержит информацию об оплате контактом цифрового товара типа Подписка: название, стоимость и валюта, срок действия, сумма оплат за все время, дата оплаты и запланированного платежа, статус. Читайте также: Как создать подписку.

При необходимости вы можете редактировать вкладки: удалять, выключать, менять их порядок или добавлять новые.

Обновлено: 03.07.2025

Оцените, насколько полезна статья "Как просматривать контакты"

Оценка: 5 / 5 (9)

Популярное в нашем блоге

Как просматривать контакты

Содержание

В списке контактов

В карточке контакта

Попробуйте CRM от SendPulse бесплатно