Как просматривать контакты

Вы можете просматривать информацию о всех контактах списком, отдельно и во вкладке Компании. Анализ данных клиентов позволяет получить полную картину взаимодействий с клиентами, понимать их потребности и историю обращений.

Рассмотрим, как просматривать контакты и их данные.

В списке контактов

Для просмотра списка контактов перейдите в раздел Контакты (Contacts). В этом списке отображаются все контакты, которые вы создали вручную или добавили при создании сделки, а также подтянувшиеся из автоматического источника сделки.

На странице вы увидите имя контакта и его контактные данные, количество сделок, в которые добавлен контакт, теги и поля контакта.

Для просмотра контактов по определенному критерию можно воспользоваться фильтром.

Пользователю будут показаны только те контакты, которые доступны ему в соответствии с настройками его роли.

Читайте также: Как управлять командой.

Вы можете выбрать, какие поля показывать. Для этого нажмите три точки в верхней части списка и отметьте нужные поля.

Чтобы настроить вывод записей, в нижнем правом углу в поле Отображение выберите количество записей для отображения — 10, 20 и 50.

В карточке контакта

Чтобы развернуть карточку, где хранится вся информация о контакте, нажмите на его имя в списке.

Слева вы можете просмотреть имя пользователя, дату и источник сделки, а также ID. Можно просмотреть контактные данные, атрибуты и редактировать их.

Нажмите на знак со стрелкой возле контакта, чтобы просмотреть все сведения.

Справа в карточке находятся вкладки с разной информацией о контакте и взаимодействии с ним. Переключайтесь между ними для просмотра и редактирования.

История и комментарии (History) Используется, чтобы оставлять комментарии к контакту, тегать других участников и прикреплять комментарии. Ниже содержит историю работы с контактом, участие в сделках со всеми комментариями. Вы можете выбрать показ всей истории или только комментарии.

Читайте подробнее: Как работать с историей контакта и комментариями.

Сделки (Deals) Содержит список сделок, связанных с выбранным контактом. Для добавления новой сделки для выбранного контакта нажмите + Добавить сделку.

Введите название сделки, сумму, выберите ответственного, этап воронки и тип сделки. При необходимости создайте новые поля. Нажмите Добавить сделку.

Читайте подробнее: Как работать со сделками.

Задачи (Tasks) Содержит связанные с контактом задачи или создать новыйявляется.

Введите название, выберите ответственного, заполните основные данные о задачах и нажмите Добавить задачу (Add task).

Читайте подробнее: Как создать задачу да Как работать с задачами.

Задача появится в карточке контакта, в ней будет указано название, статус на доске задач, сроки выполнения и ответственный. Чтобы отредактировать задачу или просмотреть карточку, нажмите на нее.

Чтобы отвязать задачу, нажмите на иконку разъединения напротив названия задачи.

Платежи (Payments)
Доступно на тарифе Lite и выше, а также на время бесплатного семидневного пробного периода

Содержит информацию о платежах контакта: платежная система, сумма, описание, статус и дата.

Все статусы платежа передаются выбранной платежной системой. За более подробной информацией рекомендуем обращаться к поддержке платежной системы.

Читайте подробнее: Источники автоматического добавления сделок: Платежи.

Также можно генерировать ссылки для оплаты и делиться ими с клиентами.

Читайте подробнее: Как генерировать ссылки для оплаты в CRM.

Звонки (Calls) Содержит данные о вызовах, которые были совершены посредством интеграции с телефонией: дата и время звонков, продолжительность, тип (входящие, исходящие, пропущенные), запись звонка и ответственный менеджер, взаимодействующий с клиентом.

Читайте также: Как подключить телефонию Binotel к CRM.

Курсы (Courses) Содержит перечень курсов, на которые регистрировался контакт, прогресс прохождения курсов, а также курсы, которые он уже прошел.

Читайте также: Как просматривать информацию о студентах.

    Оцените, насколько полезна статья "Как просматривать контакты"

    Оценка: 5 / 5 (9)

    Назад

    Как искать контакты по фильтру

    Далее

    Как создать контакт

    Популярное в нашем блоге

    Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня