Основы работы с воронкой

Воронка продаж в CRM — это сводный список сделок на разных этапах общения с клиентом для отслеживания информации по движению работы с ним.

В статье мы рассмотрим, как создать несколько воронок и переключаться между ними, из чего состоит воронка, какие есть режимы отображения сделок и как использовать фильтр для поиска сделок.

Создание воронки

Перейдите в раздел CRM и нажмите Начать для активации CRM сервиса.

Вы можете создавать несколько воронок и распределять задачи бизнеса. К примеру вести воронки отдельно для каждой страны с отдельной валютой или настраивать этапы продаж для разных сфер предоставления услуг или товаров

Для каждой воронки отдельно вы можете создавать сделки, статусы сделок и кастомизировать настройки: переименовывать воронку, устанавливать ответственного по умолчанию, валюту и настраивать поля сделок.

По умолчанию уже создана воронка. Чтобы добавить дополнительную воронку, перейдите в раздел Главная (Dashboard) и нажмите Добавить воронку (Add pipeline).

Введите название воронки и выберите цвет значка.

Также вы можете добавить воронку в разделе Сделки. Для этого рядом с названием текущей воронки нажмите на стрелку и выберите + Добавить новую воронку (Add new pipeline).

Переключение между сделками

Вы можете переходить из одной воронки в другую и просматривать сделки, которые к ней относятся.

Перейдите в раздел Сделки (Deals) и рядом с названием текущей воронки нажмите на стрелку и разверните список. Чтобы перейти к нужной, нажмите на воронку.

Режимы отображения сделок

Вы можете выбрать, как будут отображаться сделки: в виде карточек на канбан доске, списком или в календаре.

Канбан доска

Канбан — это доска, на которой расположены карточки сделок. Вы ими управляете, перетягивая их с одного этапа (статуса) сделки на другой.

Канбан помогает визуализировать картину работы с клиентами, где каждая сделка на доске отображается в колонке с определенным статусом.

Список

Список — вид отображения сделок списком. При таком отображении вы можете отметить несколько сделок или все сделки на странице и выполнять массовые действия.

В колонках отображается название, данные контакта, ответственный, сумма, источник и дата сделки.

В режиме отображения сделок Список вы можете скрывать или выводить поля сделок. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу списка и отметьте нужные поля.

Календарь

Календарь — режим отображения сделок в календаре. С его помощью вы можете визуально просмотреть все сделки, для которых установлен срок выполнения в календаре.

Статусы сделок

Статус сделки — это название определенного этапа работы с клиентом.

По умолчанию для сделок создано три статуса: Новые, В работе и На подпись. Вы можете также добавить свои статусы, которые будут соответствовать вашим этапам работы с клиентом. К примеру, вы можете добавить статусы Ждет оплаты, Оплачено, Готово к отправке и так далее.

Чтобы добавить новый статус, нажмите + Добавить статус (Add deal stage), введите название и выберите цвет.

Читайте также: Как настроить статус сделок.

Настройка воронки

Выберите вашу воронку из панели справа и нажмите на иконку настроек.

Вы можете переключаться между воронками с помощью выпадающего списка в правом верхнем углу.

На вкладке Общие (General) вы можете настроить следующее:

Также, когда у вас появляется больше одной воронки, вы можете в настройках удалить выбранную воронку.

Во вкладке Поля (Fields) вы можете изменить поля сделок или создать новые.

Во вкладке Вкладки (Tabs) можно редактировать вкладки в карточках сделок или добавлять новые.

Обновлено: 13.03.2025