Как работать с историей контакта и комментариями
При работе с клиентами необходимо следить за множеством контактов и взаимодействовать с командой. Для эффективного построения процессов вы можете просматривать истории изменения данных контакта, а также оставлять комментарии и прикреплять документы для обсуждения с командой.
Рассмотрим, как отправлять и просматривать комментарии и историю работы с контактом.
Как работать с комментариями
Комментарии — это инструмент для работы с командой. Они позволяют общаться, обмениваться информацией, хранить данные, делиться замечаниями и решать вопросы.
Оставьте комментарий
Чтобы оставить комментарий, перейдите в карточку контакта и введите сообщение в поле «Комментарий» (Notes). Вы можете ввести до 5 тысяч знаков, а также тегнуть менеджера и прикрепить файлы.
С помощью клавиши Enter можете переносить текст на другую строку или создавать абзац. После ввода комментария нажмите кнопку «Отправить» (Send).
К примеру, после общения с клиентом вы можете оставить дополнительные данные по предпочтению клиента насчет заказа.
Тегайте члена команды
Чтобы уведомить другого члена команды о комментарии, введите символ @ и выберите нужного ответственного.
Выбранный менеджер получит уведомление и по клику на него сможет перейти сразу в контакту, чтобы ответить на комментарий.
Добавляйте файлы
Чтобы прикрепить файлы к комментарию, нажмите на иконку с папкой для загрузки файлов. Выберите файл из хранилища в аккаунте или загрузите новый файл с вашего устройства.
Файловое хранилище единое для всего сервиса. Вы можете добавить файл любого расширения кроме исполняемых.
Размер файла в бесплатном тарифе — до 200 Мб. Объем хранилища файлов не суммируется по сервисам, а устанавливается по размеру максимального тарифа в сервисе. Чтобы его увеличить, подключите другой тариф. Читайте подробнее: «Как работать с менеджером файлов».
После загрузки файл станет доступен для всех членов команды, которые имеют доступ к контакту и файловому менеджеру.
Просматривайте комментарии
Также вы можете просматривать всю историю общения коллег и быстро находить прикрепленные документами с информацией по контакте для эффективной работы с ней.
Под полем «Комментарии» (Notes) вы найдете историю по контакте (History). Чтобы просмотреть только комментарии, нажмите «Только комментарии» (Comments only).
Если комментарий большой, вы можете нажать «Показать больше» (Show more) и прочитать комментарий целиком.
В истории вы не можете удалять события, но можете удалять неактуальные комментарии, чтобы сосредоточиться на наиболее важной информации. Для этого нажмите на три точки возле нужного комментария и выберите «Удалить» (Delete).
Как работать с историей контактов
История контактов позволяет просматривать все произошедшие события, чтобы легко отслеживать все изменения и шаги в ее выполнении. В истории отображается дата события, ответственный член команды, название события с данными CRM, с которыми произошло событие.
Чтобы посмотреть историю контактов, откройте карточку контакта и нажмите «Показать историю» (All history), если скрывали ее.
Рассмотрим список событий, которые могут отображаться в истории:
| Создание контакта | Показывает факт создания контакта. |
| Добавление, смена или удаление ответственного | Показывает добавленную или удаленную связь с ответственным. |
| Добавление связи и удаление связи со сделками и задачами | Показывает, к какой сделке прикрепили контакт или в какую задачу добавили контакт |
| Входящие, исходящие и пропущенные звонки | Показывает статус звонка через телефонию. |
Обновлено: 27.07.2023
или