Как автоматизировать работу со сделками в CRM

В SendPulse вы можете создать сценарий авторассылки по созданию сделки или изменению статуса сделки в CRM, к примеру, с Новые на В работе.

Обрабатывайте данные клиента с помощью различных блоков и информируйте клиента об изменении этапа работы с ним через разные каналы связи — email, SMS, push и мессенджеры Viber, Instagram, Telegram, Facebook или WhatsApp.

В статье рассмотрим как добавить и настроить каждый блок и запустить авторассылку.

Читайте также: Как автоматизировать работу с задачами на доске в CRM и Как автоматизировать работу с контактами в CRM.

Создайте авторассылку

С помощью сервиса Automation можно создавать собственные сценарии воронок или использовать готовые шаблоны, которые вы сможете редактировать под свои потребности.

В разделе CRM

Перейдите в раздел CRM. Откройте нужную воронку и найдите кнопку с изображением цепочки.

В разделе Automation

Выделите раздел Automation и нажмите Создать цепочку (Create automation).

Укажите настройки авторассылки

Введите название авторассылки, укажите отправителя, подключите аналитику, выберите страницу и язык формы отписки.

Выберите старт серии

Вы можете выбрать старт серии для отправки сообщения на конкретном этапе работы с клиентом.

Вы также можете выбрать триггером событие в другом сервисе, а при наступлении события управлять данными сделки в CRM.

Читайте подробнее: Триггеры запуска автоворонки: CRM.

Выберите воронку, в которой нужно отслеживать изменение статуса сделок, этап, на котором находится сделка и источник добавления сделки.

Отметьте, нужно ли остановить серию по событию, и выберите событие.

Как только сервис получает событие с email адресом подписчика на указанную ссылку, авторассылка для контакта останавливается.

Вы также можете засчитать остановку серии в конверсию.

Нажмите Применить.

Настройте цепочку

В левой боковой панели конструктора цепочки вы увидите список элементов, которые можно добавлять и настраивать под свои цели.

Продумайте полностью сценарий цепочки, а затем добавляйте нужные элементы и соединяйте их один за другим. Таким образом, вы можете создать рассылку с промокодом, например, к особой дате клиента или сразу после того, как статус сделки клиента был изменён на Завершены.

Читайте также: Как работать с конструктором цепочек A360.

Добавьте элемент Действие

При помощи элемента Действие вы можете управлять данными студентов на курсах.

Добавьте элемент Действие, в левой панели перейдите в секцию CRM и выберите действие из списка. Например, вы можете добавить контакт клиента в CRM после того, как клиент перешёл по ссылке в рассылке или оформил заказ через чат-бота.

При выборе элемента Действие доступны следующие варианты работы:

Вы также можете передавать значения переменных, чтобы обновлять поля в CRM. Нажмите Настроить соответствие полей и настройте колонки.

Добавьте элементы управления цепочкой и контактами

Вы также можете добавлять элементы, которые помогают управлять автоматизацией. Например, отправлять сообщения с задержкой или при выполнении определённого условия, такого как день недели или статус сделки.

Добавьте элемент с отправкой сообщения

Вы можете отправить сообщение через разные каналы.

Вы также можете использовать данные сделки и контактов в CRM, чтобы персонализировать сообщения и добавлять информацию о заказе.

Чтобы добавить значение переменной из поля сделки, к названию поля нужно добавить суффикс _deal. Чтобы добавить значение из поля контакта, достаточно указать его название с учётом регистра, то есть так же, как указано в настройках контакта.

Например, если в вашей CRM есть поле city в карточке сделки и в карточке контакта, то для использования значения из поля сделки в текст сообщения добавьте переменную в виде {{city_deal}}, а чтобы использовать значение из поля контакта — переменную в виде {{city}}.

Запустите цепочку

После того как вы закончили настраивать цепочку, нажмите Сохранить и запустить в правом верхнем углу конструктора.

Как только в CRM появится новое соглашение или изменится статус сделки, пользователь получит сообщение.

Примеры автоматизации работы со сделками

Сообщение клиенту о смене статуса сделки

Осуществляйте автоматическую отправку персонализированного сообщения, которое подтверждает, что заявка находится в работе и в ближайшее время ожидается звонок менеджера, когда сделка переходит с этапа Новые на В работе.

Сначала настройте триггер Смена статуса сделки (Deal stage update) с указанием начального статуса (например, Новые) и конечного статуса (например, В работе).

Далее добавьте элемент Email, SMS или Messenger для отправки уведомления. Вы также можете использовать элемент Фильтр по переменной или тегу для отправки сообщения в удобный для клиента канал коммуникации.

Автоматическое подтверждение создания запроса

Когда в CRM создается новый запрос (например, после заполнения формы на сайте), вы можете отправить клиенту автоматическое подтверждение о принятии запроса с дальнейшей информацией о том, когда ожидать звонок или письмо.

Для этого выберите триггер Создание сделки в зависимости от запроса. Далее используйте Фильтр по переменной или тегу для определения канала и элемента коммуникации (Email, SMS или Messenger) для отправки сообщения.

Вы также можете использовать негативную ветку фильтра (no) для использования альтернативного канала связи.

Сообщение к особым датам

Отправляйте сообщения с поздравлениями с праздниками или персональными особыми датами клиентов (например, день рождения). Вы также можете отправить промокод на скидку до такой даты, чтобы повысить конверсии или продажи.

Для начала выберите условие запуска цепочки Особая дата (Special date) и выберите переменную, в которой хранится такая дата. Вы можете выбрать время отправки сообщения, например, за 5 дней до даты, чтобы клиент имел возможность использовать промокод.

Далее добавьте элемент Email, SMS или Messenger для отправки сообщения.

В сообщении вы можете добавить ссылку на страницу с активацией промокода и создать сделку с помощью элемента Действие (Action), если клиент перешел по этой ссылке.

Обновлено: 16.05.2024