Как просматривать студентов в разделе CRM

Доступ к CRM есть только у пользователей, у которых он был активирован через настройки у главного владельца аккаунта.

Перейдите в раздел CRM во вкладку Контакты. Выберите в фильтре отображать контакты по источнику Курсы.

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку, и перейдите во вкладку Курсы.

Во вкладке Курсы отображаются все курсы, на которые зарегистрировался контакт, статус прохождения курса, общий балл за курс и результаты теста по каждому разделу курса.

Чтобы просмотреть список пройденных уроков и дату прохождения, нажмите Подробнее.

Чтобы связаться с контактом через CRM, нажмите на значок (Отправить email) или Открыть чат.

Если вы создадите сделку с контактом, можно настроить автоматическую отправку письма по триггеру Изменение статуса сделки. Это позволит вам сообщить студенту о начале курса или выдаче сертификата, а также пригласить его на похожие курсы. В будущем будет заведено больше триггеров, связанных с событиями в сервисе для создания курсов.

Читайте подробнее: Как работать с контактами в CRM.

Обновлено: 06.03.2024