Редактируйте сделку в CRM в элементе Действие

Действие Редактировать сделку обновляет статус имеющейся сделки, когда подписчик выполняет определенное действие. Например, оно может подтвердить заявку на покупку, требующую ручного подтверждения, или зафиксировать загрузку файлов. Используйте это действие, чтобы автоматически перемещать сделки по воронке.

Рассмотрим, как настроить действие Редактировать сделку.

Добавьте элемент Действие

Перетащите на рабочую область элемент Действие. В открывшихся настройках выберите Редактировать сделку. Редактировать можно сделки, созданные в этой цепочке, или последнюю сделку контакта, созданную в другой цепочке. Для этого выберите опцию Последняя сделка контакта (Last contact deal).

Выберите сделку и целевой этап.

Если нужно изменить ответственного, выберите нового. По умолчанию включена опция Оставить текущего (Leave current responsible) — сделка остается за текущим ответственным.

Сохраните элемент

Нажмите Применить (Apply). Элемент готов к работе: каждый раз, когда подписчик будет доходить до этого шага, выбранная сделка будет перемещаться на новый этап. Если вы это настроили, ответственный тоже будет обновляться.

Чтобы протестировать настройки, запустите цепочку один раз и откройте сделку в CRM — она должна появиться на новом этапе.

Обновлено: 01.05.2026