Как настроить интеграцию amoCRM с SendPulse

Виджет SendPulse помогает интегрировать email рассылки в вашу платформу amoCRM. Вы сможете передавать вручную данные из контактов, компаний, покупателей и сделок вместе с дополнительными полями.

Это позволит вам создавать сегменты контактов и реализовывать персонализированные рассылки. Также можете настроить автосинхронизацию контактов из воронки продаж (digital pipeline) и автоматизировать ваше общение с клиентами.

Модуль SendPulse Digital Pipeline предоставляет такие функции:

  • Ручное добавление и удаление данных из списка и из массовых действий сделок, контактов, компаний в выбранную адресную книгу SendPulse.
  • Автоматическое добавление и удаление контактов в адресных книгах SendPulse при попадании лида в этапы цифровой воронки. Доступно после перехода на расширенный тариф amoCRM.

Кроме email адресов, передаются дополнительные данные о контакте, компании сделке и покупателях, чтобы вы могли сегментировать контакты и персонализировать свои рассылки.

Все изменения в аккаунте amoCRM синхронизируются с соответствующей адресной книгой в сервисе SendPulse.

Как установить и подключить виджет

Откройте «Настройки».

Перейдите в «Интеграции» и в поле «Поиск» введите SendPulse. В результатах поиска выберите виджет SendPulse с пометкой Digital Pipeline и нажмите «Установить».

Для подключения виджета вам понадобятся ключи от аккаунта SendPulse.

Войдите в ваш аккаунт SendPulse. Откройте «Настройки аккаунта» -> «API».

Активируйте REST API и скопируйте значения полей «ID» и «Secret».

Вернитесь в настройки виджета в панели amoCRM и вставьте значения API ID и Secret из аккаунта SendPulse в соответствующие поля настроек виджета.

Какие сущности передаются

Вы можете настроить ручную передачу таких сущностей: контакты, компании, сделка и покупатели.

Сделка — это личная карточка клиента, которая проходит путь по воронке продаж. В ней хранятся все контактные данные и история коммуникации: телефонные переговоры, переписка в соцсетях и мессенджерах, обмен документами и так далее.

Покупатели реализованы для повторяющихся покупок. Они двигаться по собственным этапам продаж подобно сделкам. Основное отличие данной сущности от сделки заключается в том, что этапы продажи представляют собой время до следующей покупки.

Для сделок и покупателей реализована автоматическая воронка (digital pipeline).

Воронка продаж — это набор последовательных этапов, которые проходит лид от заявки до покупки.

Вы можете настроить автоматическую передачу контакта при попадании на любой из этапов сделки.

Какие поля передаются

Вы можете выбрать в дополнительных настройках все пользовательские поля, которые вы назначили своим клиентам, сделкам, покупателям и компаниям, и использовать их при организации своих контактов и отправке персонализированных рассылок и фильтрования авторассылок.

Чтобы настроить поля, перейдите в «Настройки» > «Интеграции», выберите виджет и нажмите «Дополнительные настройки».

Выберите поля, которые вы создавали в соответствующих вкладках, и чтобы сохранить, нажмите «Готово».

Как вручную добавить и удалить контакты

При ручной передаче контактов и компаний вы можете передавать только то количество контактов, которое отображено на странице: 20, 50, 100 или 200 штук.

Как передать контакты из списка

Откройте «Списки» - «Контакты». Отметьте необходимые контакты галочкой. Нажмите «… еще» и выберите «SendPulse».

В боковой панели выберите адресную книгу, в которую хотите сохранить контакт, и нажмите кнопку «Подписать».

Чтобы создать новую адресную книгу прямо из виджета, в выпадающем списке «Книга» кликните «+ новая книга».

После нажатия кнопки «Подписать» контакты будут перенесены в SendPulse и вы сможете делать им рассылки из SendPulse вручную или настроить серию писем.

Чтобы добавить контакты в другую адресную книгу, откройте виджет еще раз и повторите действия — выберите контакты, книгу и нажмите «Подписать».

Как удалять контакты из адресной книги

Для контактов, которые уже подписаны в адресные книги SendPulse, доступна опция «Отписать». Это действие удаляет контакт из выбранной адресной книги.

Кликните по значку SendPulse в правой боковой панели. Выберите адреса и нужную адресную книгу. Нажмите «Отписать».

Как передать компании из списка

Перейдите в «Списки» > «Компании». Отметьте компании, которые вы хотите экспортировать в SendPulse. Нажмите «… еще» и выберите «SendPulse».

Выберите контакты и необходимую адресную книгу и нажмите кнопку «Подписать».

После нажатия кнопки «Подписать» компании будут перенесены в аккаунт SendPulse и вы сможете делать им рассылки из SendPulse вручную или настроить серию писем.

Как передать отдельный контакт или компанию

Чтобы экспортировать отдельную компанию или контакт, зайдите в него.

Выберите необходимую адресную книгу и нажмите кнопку «Подписать».

Как передать контакты и компании

Перейдите в «Списки» > «Все контакты и компании». Отметьте компании, которые вы хотите экспортировать в SendPulse. Нажмите «… еще» и выберите «SendPulse».

Выберите в виджете слева необходимую адресную книгу и нажмите кнопку «Подписать».

Как передать одну сделку

Зайдите в «Сделки». Откройте интересующую вас сделку. В правой боковой панели выберите виджет SendPulse.

Далее выберите адрес контакта и компании, необходимую адресную книгу и нажмите «Подписать».

для передачи дополнительных полей, которые вы настраивали в дополнительных опциях, поставьте галочку в чекбоксе.

Опция «Отписать» доступна для уже подписанных контактов в той же панели.

После нажатия кнопки «Подписать» контакты будут перенесены в аккаунт SendPulse и вы сможете делать им рассылки из SendPulse вручную или настроить серию писем.

Как передать несколько сделок

Переключите отображение сделок списком, выберите все списки на странице. Отметьте необходимые контакты галочкой. Нажмите «… еще» и выберите «SendPulse».

Как передать покупателей

Зайдите в «Покупатели». Откройте интересующего вас покупателя. В правой боковой панели выберите виджет SendPulse.

Далее выберите адрес контакта и компании, необходимую адресную книгу и нажмите «Подписать».

Для передачи дополнительных полей, которые вы настраивали в дополнительных опциях, поставьте галочку в чекбоксе

Как просмотреть историю

Вы можете просмотреть историю действий (событий) с контактом — о его успешной передаче или удалении из книги, обновлении данных при повторной передаче, отправке вебхука и прочих данных.

Для просмотра выберите контакт — история расположена посередине экрана.

Как настроить автосинхронизацию сделок

Перейдите в «Сделки» и нажмите «Настроить».

Кликните по свободному полю в этапе, из которого контакты будут добавляться в адресную книгу SendPulse.

В окне поиска виджетов найдите виджет SendPulse. Кликните «Добавить».

Вы можете добавить дополнительные условия. Чтобы триггер сработал не только когда контакт попал на определенный этап воронки, но и при соблюдении прочих условий. К примеру, вы можете проверять наличие у пользователя определенных данных, фильтровать по ответственному за контакт после общения с контактом или отрабатывать только контакты, попавшее в определенное время.

Далее выберите действие — подписать в книге или удалить из книги.

Вы также можете выбрать дополнительные действия: передавать данные из контакта или компании, передавать дополнительные поля и применять триггеры к основному контакту или к текущим сделкам в статусе.

Завершите настройки действия кликом по «Готово».

Вы можете добавить несколько триггеров на один и тот же этап сделки или добавить триггеры на остальные этапы сделок, добавляя или удаляя контакты из разных адресных книг и переменные вместе с ними.

Подтвердите все изменения кликом по «Сохранить» в правом верхнем углу.

Контакт останется в адресной книге до тех пор, пока не будет отписан соответствующим событием Digital Pipeline, командой из кабинета SendPulse или пока не отпишется самостоятельно.

Как настроить вебхуки

Вы можете настроить передачу оповещений по событиям «Отмечено как спам», «Открытие рассылки», «Переход по ссылке», «Получатель отписался». Полученная информация в amoCRM будет отображаться в истории работы с каждым контактом.

Чтобы настроить передачу вебхуков в амоCRM, перейдите в «Настройки» > «Интеграции», выберите виджет и нажмите «Дополнительные настройки».

Перейдите на вкладку «Дополнительно» и нажмите «Установить вебхуки».

Затем «Готово» и «Сохранить».

Вебхуки автоматически появятся в настройках аккаунта SendPulse.

При необходимости вы можете удалять вебхуки. Чтобы добавить вебхук заново, вы можете вернуться к дополнительным настройкам виджета и снова нажать «Установить».

Обратите внимание: если у вас уже были установлены вебхуки на событие, виджет не сможет создать вебхуки для amoCRM. Вам нужно будет сначала удалить предыдущий вебхук.

Оцените, насколько полезна статья "Как настроить интеграцию amoCRM с SendPulse"

Оценка: 4 / 5 (25)

  • email
  • CRM
  • mailing list

Другие полезные страницы

Популярное в нашем блоге

Начните пользоваться сервисом SendPulse прямо сегодня